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Los chicos hicieron una promesa hace años. Si el payaso regresaba, lo destruirían. Pero cuando dejaron la ciudad de Derry, fue como si lo hubieran olvidado todo. El payaso estaba de vuelta. Y Mike era consciente de eso. Mike había llamado a todos los demás. Les explicó la situación. Pero Stanley se suicidó en su casa cortándose las venas y murió. El payaso aparecía cada veintisiete años. Henry se dio cuenta de que el payaso había regresado cuando vio el globo rojo a través de la ventana del hospital psiquiátrico donde fue tratado. Y corrió hacia la ventana e hizo algunos problemas. Los asistentes llevaron a Henry a su habitación. En ese momento, Henry se agachó debajo de la cama y sacó el globo rojo de debajo de la cama. Tan pronto como lo sacó, un hombre con agujeros en la cara y sin piel en un lado de la boca, con ojos hundidos, salió de debajo de la cama y le entregó a Henry un cuchillo. Era de noche y Henry mató a uno de los oficiales con un cuchillo y escapó de la institución mental. Había un juego en el pueblo de Derry esa noche, y la mayoría de los residentes del pueblo habían ido a ese juego. Un niño y su madre estaban viendo el partido. La niña siguió a la luciérnaga que se posó sobre su osito de peluche y llegó a las barras de hierro debajo del área de descanso de la gente. Allí avanzó un poco más y vio al payaso. Habló un rato con la chica, luego el payaso le dijo que podía quitarle la imperfección de la cara. La niña se acercó al payaso. El payaso iba a contar del uno al tres y se detuvo en dos, y cuando ella dijo tres, le enseñó los colmillos y le cortó la cabeza.

Bill y los demás conocieron a Mike en un restaurante. Cuando Beverly vio a Ben, al principio no lo reconoció. Porque no quedaba rastro de Ben. Todos menos Mike, nadie puede recordar exactamente al payaso, ella. Pero luego todos recordaron. Ellos estaban asustados. Entonces el mesero trajo galletas de la fortuna a la mesa. Todos recibieron una de las galletas de la fortuna. Y luego abrió las galletas. Combinaron las palabras en los papeles que salieron. Supongo que la oración que salió cuando se combinaron los papeles no pudo evitar que Stanley cortara. Luego, por un momento, la mesa tembló. Las galletas de la fortuna comienzan a agrietarse y romperse espontáneamente. Entre ellos apareció una criatura con cabeza de bebé, patas de araña, alas, un ojo venoso y muchos más. En un instante, algo como lava comenzó a brotar del plato de galletas de la fortuna. Mike tomó una silla y comenzó a golpear la mesa. Fue entonces cuando llegó el camarero. Y pagaron la cuenta y se fueron. Nadie más vio estas cosas. Cuando Beverly salió, llamó a Stanley. Pero la esposa de Stanley levantó el teléfono y dijo que Stanley se había suicidado y murió en la bañera cortándose las venas. Ella le dijo esto a los demás, ella. Algunos de ellos querían ir. Todos empezaron a ir al hotel. Excepto Bill. Bill iba a escuchar lo que Mike tenía que decir, o mejor dicho, Mike le mostraría lo que encontrara. Bill y Mike fueron a la casa de Mike. Entonces Mike pone algo así como algún tipo de medicina en el agua de Bill. Bill bebe esa agua. Mike le mostró a Bill dónde comenzó el payaso. Le mostró a Bill un artículo que los Shakupivas les habían robado, algo así como piel roja. Dijo que vivían fuera de Derry. Y mostró que el payaso caía del cielo como un meteoro. Mike le mostró a Bill todo lo que le mostraron los pieles rojas. Beverly, Ben, Eddie, Richie fueron al hotel donde estaban sus cosas. Beverly les dijo a Ben, Eddie y Richie que los había visto morir a todos, y que cada uno se suicidó como Stanley. La razón por la que Beverly los vio morir es porque vio las luces de la muerte. Mike explica que pueden matar al payaso con un ritual. Entonces Beverly fue a su antigua casa donde vivía con su padre. Pero alguien más estaba sentado allí. Aun así, la mujer insistió en que entrara Beverly. Los recuerdos que vivió con su padre en casa cobraron vida ante sus ojos. No hace falta decir que no era un muy buen padre. Luego sacó el cuadro que había escondido en la pared de una de las habitaciones. Cuando entró en la sala de estar, prestó atención a las fotografías. Beverly vio fotografías de la anciana con el payaso. Cuando se dio la vuelta, la mujer de repente se había vuelto más alta y asustada. Beverly comenzó a huir. Luego vio al payaso. De repente, las uñas del payaso abrieron heridas en su rostro, y su rostro estaba cubierto de sangre. Beverly salió corriendo del edificio. Cuando salió, vio que el edificio era viejo y hasta abandonado.